Vendor – Zistemo Knowledge Base

Vendors

Ros — Fri, 05 May 2017 09:39:43 +0000

Vendors have their own tab in zistemo. You can save all Vendors information by going to Contacts -> Vendor.

Click “Add Vendor” to create a new one:

Here you can add all the vendor information you need – Vendor Name, Number, Currency, Language. Use tabs like ‘Vendor contacts’, ‘Address’, ‘Vendor default settings’, ‘Bank information’ for extra details you need to have.

So now you can choose these vendors when you create an expense:

By the way, you can just enter the Vendor Name to the Expense Vendor field and not just pick it from the dropdown – in this case, zistemo will automatically add this vendor to the existing list.

Import Vendors

Freddy Buss — Tue, 02 Oct 2018 11:36:34 +0000

You can import Vendors from a CSV file including vendor’s name, streets, ZIP, city, state, country, phone, mobile, fax, e-mail, first name and last name. You can view and download a sample file HERE

To import Vendors go to Contacts ➝ Vendors ➝ “Import”:

Or User Menu (the dropdown under your name) -> “Import Type” -> choose “Import Vendors” from the dropdown and click “Import”):

Next, choose the file from your computer or download a sample (click the “See a Sample” link) to know how this file should look like:

Now pick from the file the Vendors you want to import (or check the first box to choose all) and click “Import Import Vendors” :

And that’s it! You are done

Note: Please use “UFT-8” for encoding

DATEV Import

Freddy Buss — Mon, 08 Apr 2019 14:53:39 +0000

zistemo unterstütz den Import von Kunden und Lieferanten (Debitoren und Kreditoren) aus einem Stammdatenexport von DATEV. Damit bist du mit deinem Steuerberater dann synchronisiert. Vor allem wird beim nächsten DATEV-Export aus zistemo die korrekte Debitoren-/ Kreditorennummer exportiert.

INFO: Die Anzeige und Bearbeitung der Datev-Nummer wird auch in der “API” unterstützt. Weitere Informationen zur Einrichtung der API, findest du HIER

Solltest du keinen Datev import mit hinterlegten Debitoren/Kreditoren Nummern importiert haben, dann vergibt das System automatisch fortlaufend eine Datev-Nummer.

NOTE: Diese Funktion ist für Kunden aus der DACH-Region verfügbar.

Zuerst brauchst du den Stammdatenexport von DATEV im CSV-Format. Gehe dann in zistemo auf Importieren und wähle als Import-Typ Kreditoren/Debitoren aus DATEV importieren.

Im zweiten Schritt kannst du die Kunden/Lieferanten, die Du nicht hochladen möchtest, deaktivieren.